Das Dashboard für VersicherungsagenturenKI-Telefonassistent
KI-Telefonassistent
für Versicherungen.
Joy nimmt Anrufe für Versicherungsagenturen und Maklerbüros an. eVB-Anfragen, Schadenmeldungen und Rückrufwünsche landen mit einer Zusammenfassung im Agenturdashboard. Dort sieht Ihr Team, wer den nächsten Schritt übernimmt.
WhatsApp-Bot ab Pro Ab 200 € netto / Monat
zzgl. einmalig 3.500 € netto Onboarding und ggf. Verbrauchskosten
AgenturdashboardBeispielansicht
Tagesübersicht
Heute im Vertrieb
Joy-Anrufe3
Offene Rückrufe2
Offene Aufgaben3
Team verfügbar2 von 3
Kfz-Angebot besprechen09:42 · Von Joy erfasstRückruf offen
Interaktive Vorschau öffnen
Telefonie mit JoyKlare ZuständigkeitenGemeinsame AufgabenKalender ab Pro
Praxisbeispiel für Versicherungsagenturen
Persönliche Demo anfragen
Ein Blick ins Agenturdashboard.
Die Vorschau orientiert sich am Vertriebsdashboard von Riebling Versicherung. Öffnen Sie einen Joy-Anruf oder probieren Sie aus, wie der WhatsApp-Bot ein Anliegen fürs Team aufnimmt.
Agenturdashboard
Interaktive Vorschau
Tagesübersicht
Heute im Vertrieb
Team verfügbar2 von 3Aktueller Status
Nächster Termin
Teamstatus
- InnendienstVerfügbar
- AußendienstIm Termin
- AgenturleitungVerfügbar
Telefonassistenz
Joy-Anrufe
Kfz-Angebot besprechen09:42 · Kfz · PrivatkundeRückruf offen
Ein Interessent möchte ein Angebot für ein neu gekauftes Fahrzeug. Joy hat einen Rückruf am Nachmittag aufgenommen.
- Priorität
- Normal
- Zuständig
- Innendienst
- Rückruf
- Heute ab 14:00 Uhr
Schadenunterlagen nachreichen09:16 · Schaden · PrivatkundeRückruf offen
Eine Kundin möchte wissen, welche Fotos und Unterlagen ihr Team für die weitere Bearbeitung eines Wasserschadens benötigt.
- Priorität
- Hoch
- Zuständig
- Innendienst
- Rückruf
- Heute bis 12:00 Uhr
eVB für Fahrzeugwechsel08:58 · eVB · PrivatkundeErledigt
Ein Kunde benötigte eine eVB für die anstehende Zulassung. Der Innendienst hat den Rückruf im Beispiel abgeschlossen.
- Priorität
- Normal
- Zuständig
- Innendienst
- Anliegen
- Fahrzeugwechsel
Für diesen Filter gibt es keine Anrufe.
WhatsApp Business · ab Pro
WhatsApp-Bot
Übergabe an den Innendienst
Kfz-Parkschaden · heute Morgen · hintere Stoßstange beschädigt
Teamarbeit
Offene Aufgaben
Gemeinsame Planung
Kalender
Dienstag
11:00 · FirmenkundenberatungAußendienst · 45 Min.
Vorbesprechung zu bestehenden Verträgen und zur gewünschten Absicherung.
14:00 · Rückruf KfzInnendienst · 15 Min.
Fahrzeugdaten für das Angebot abfragen und weiteren Ablauf abstimmen.
Mittwoch
10:30 · JahresgesprächAgenturleitung · 30 Min.
Änderungen beim Betrieb erfassen und den bestehenden Schutz besprechen.
Donnerstag
15:00 · AngebotsbesprechungAußendienst · 30 Min.
Offene Fragen zu einem Beispielangebot für die Betriebshaftpflicht klären.
Vertriebspipeline
Vertrieb
Neue Anfrage
Kfz-NeuangebotÜber Joy erfasst
Nächster Schritt: Bedarf im Rückruf klären und Fahrzeugdaten aufnehmen.
In Vorbereitung
BetriebshaftpflichtFirmenkunden · Außendienst
Nächster Schritt: Angaben zum Betrieb und die gewünschte Deckung abgleichen.
Angebot besprochen
RechtsschutzPrivatkunden · Innendienst
Nächster Schritt: Entscheidung im vereinbarten Folgegespräch abfragen.
Typische Anrufe in Versicherungsagenturen
Was Joy am Telefon für Ihr Team erfasst.
Sie legen fest, welche Fragen Joy bei welchem Anliegen stellt. Ihr Team bekommt die Zusammenfassung und übernimmt die weitere Bearbeitung.
Fahrzeugwechsel und Zulassung.
Joy erfasst, ob es um eine eVB, ein Kfz-Angebot oder ein bestehendes Fahrzeug geht. Ihr Team kann den Rückruf mit dem passenden Anliegen vorbereiten.
Den Schaden geordnet aufnehmen.
Bei einem gemeldeten Schaden fragt Joy nach den vereinbarten Angaben und hält den Rückrufwunsch fest. Die weitere Schadenbearbeitung übernimmt Ihr Team.
Wer übernimmt das Anliegen?
Rückrufwünsche und Beratungsanfragen landen in der Übersicht. Mit Teamstatus, Aufgaben und je nach Paket dem Kalender kann Ihre Agentur die Bearbeitung abstimmen.
Ein Ablauf für Ihr TeamVom Anruf
01 02 03 04
Vom Anruf
zur Bearbeitung.
Joy nimmt an.
Das Anliegen und der Rückrufwunsch werden aufgenommen.
Ihr Team ordnet zu.
Die zuständige Person übernimmt den nächsten Schritt.
Die Aufgabe steht.
Bearbeitung und Termin werden im vereinbarten Umfang organisiert.
Sie bleiben im Bild.
Die Agenturleitung behält offene Vorgänge und Zuständigkeiten im Blick.
Auf Ihre Agentur abgestimmtIhre Abläufe.
Ihre Abläufe.
Ihr Agentursystem.
Joy und Erreichbarkeit
Begrüßung, Annahmezeit, Anliegenkategorien und Teamzuordnung richten wir auf Ihre Agentur aus.
Kalender, Unterlagen und WhatsApp
Ab Pro gehören der gemeinsame Kalender, Kundenakten und der KI-WhatsApp-Bot zum Agenturdashboard. Die Dokumentunterstützung stimmen wir auf Ihre Abläufe ab.
Firmenkunden und Vertrieb
Complete erweitert den vereinbarten Umfang um Firmenkunden-360°, Policenauswertung, Leadmanagement und Freigaben.
Bestehende Systeme
CRM- und weitere Anbindungen, etwa Microsoft Dynamics 365, prüfen wir anhand Ihrer Schnittstellen und Zugriffsrechte.
Im Demo-Gespräch grenzen wir die enthaltenen Module, Nutzer, Anbindungen und verfügbaren Funktionen konkret ab.
Der Umfang wächst
mit Ihrem Bedarf.
Seitlich wischen für weitere Pakete.
200 €netto / Monat
zzgl. einmalig 3.500 € netto Onboarding
- Joy und strukturierte Anrufübersicht
- Rückruforganisation und Teamstatus
- Aufgaben und Agenturübersicht
300 €netto / Monat
zzgl. einmalig 3.500 € netto Onboarding
KI-WhatsApp-Bot inklusive- Alle Leistungen aus Start
- Gemeinsamer Kalender und Kundenakten
- Gesprächsvorbereitung und CRM-Anbindungen
450 €netto / Monat
zzgl. einmalig 3.500 € netto Onboarding
KI-WhatsApp-Bot inklusive- Alle Leistungen aus Pro
- Firmenkunden-360° und Dokumentauswertung
- Leadmanagement und Kommunikationsfreigaben
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Telefonie-, KI- und Drittanbieter-Verbrauchskosten können zusätzlich anfallen. Nutzerzahl, Schnittstellen und konkrete Leistungen werden im Angebot festgelegt.
Vollständige PaketübersichtIhre Fragen. Klare Antworten.
Für wen ist das Agenturdashboard gedacht?
Für Versicherungsagenturen und Vermittlerteams, die Telefonanliegen und die tägliche Zusammenarbeit strukturieren möchten. Im Erstgespräch prüfen wir Ihre Arbeitsabläufe und den passenden Paketumfang.
Ersetzt das Dashboard mein CRM?
Bestehende Software kann weitergenutzt werden. Wir prüfen, welche Abläufe das Dashboard ergänzt und welche Anbindungen mit den vorhandenen Schnittstellen und Rechten möglich sind.
Kann ich das System zunächst kennenlernen?
Ja. Probieren Sie die interaktive Vorschau auf dieser Seite aus. Im persönlichen Gespräch gehen wir typische Anliegen aus Ihrer Agentur durch. Einrichtung und Vertrag folgen erst nach Abstimmung des Angebots.
Sind alle Funktionen in jedem Paket enthalten?
Nein. Start, Pro und Complete unterscheiden sich im Umfang. Die verbindlichen Leistungen, Nutzerzahlen und Anbindungen werden im Angebot beschrieben. Die Vorschau auf dieser Seite verwendet fiktive Daten.
Was gehört zum Onboarding?
Wir stimmen Abläufe, Joy-Konfiguration, Branding, Teamrollen und die vereinbarten Anbindungen ab. Den konkreten Einrichtungsumfang und den gemeinsamen Funktionstest halten wir im Angebot fest.
Aus der eigenen AgenturpraxisEntwickelt mit einem
Entwickelt mit einem
echten Arbeitsalltag im Blick.
Marc Riebling führt selbst eine Versicherungsagentur. Die Anforderungen an Joy und das Agenturdashboard entstehen aus dieser täglichen Arbeit: Gespräche führen, Rückrufe organisieren und Aufgaben im Team abstimmen.
In der persönlichen Demo gehen wir einen typischen Vorgang aus Ihrem Unternehmen durch. Gemeinsam prüfen wir, welche Abläufe und Anbindungen zu Ihnen passen.
Agenturdashboard kennenlernenVom Anruf zum nächsten Schritt.
- Joy nimmt das Anliegen auf.Vereinbarte Fragen, Kontaktdaten und Rückrufwunsch.
- Das Team hat einen Überblick.Anruf und nächste Aufgabe zusammen ansehen.
- Die zuständige Person übernimmt.Persönlich zurückrufen und weitere Schritte abstimmen.
Persönliche Demo anfragenPasst zu Ihrem Alltag?
Passt zu Ihrem Alltag?
Finden wir es heraus.
Wir gehen einen typischen Anruf und die anschließende Bearbeitung mit Ihnen durch. So sehen Sie, welche Ausbaustufe zu Ihrem Team passt.
- Ihre Abläufe gemeinsam ansehen
- Passenden Einsatz und Telefonanbindung klären
- Konkreten Umfang und Kosten besprechen
Ihr Kontakt: Marc Riebling
Riebling Solutions · Oberhausen